- Katılım
- 15 May 2013
- Konular
- 1,207
- Mesajlar
- 7,321
- Çözüm
- 6
- Online süresi
- 2mo 16d
- Reaksiyon Skoru
- 5,958
- Altın Konu
- 410
- Başarım Puanı
- 349
- MmoLira
- 45,963
- DevLira
- 3
ROHAN2 WORLD 1-120 TR TİPİ OFFICIAL YOHARA, BALATHOR VE AMON! 80. GÜNÜNDE! +10.000 ONLİNE! HİLE VE BOT %100 ENGELLİ HEMEN TIKLA!
Microsoft Dynamics CRM, yıllar içinde önemli ölçüde gelişen geniş bir üründür. Ürün, sisteme yerleşik birçok hazır işlevsellikle birlikte gelir. Bu özellikleri kullanmak için herhangi bir kod yazmanıza gerek yoktur. Önemli hazır özelliklerden biri de CRM'nin arama yeteneğidir; bu yetenek, gelişmiş sorgulama ve filtreleme özelliklerini destekler.
Hızlı Arama
Varsayılan olarak, CRM'deki her varlığın tablo görünümü, sağ üstte bir arama çubuğu kullanarak Hızlı Arama işlevini destekler. Aşağıda, Kişi varlığında hızlı aramanın bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.
'Robert' gibi bir arama dizesi girerek eşleşen tüm kayıtları bulabilirsiniz.
Arama anahtar kelimesinin başına * (yıldız işareti) ekleyerek joker karakterli arama yapabilirsiniz.
Not: Microsoft Dynamics CRM'nin web istemci sürümünü kullanırken, Hızlı Arama, seçilen görünümden bağımsız olarak her zaman tüm aktif kayıtları arar.
Filtreleme kriterlerini değiştirmek, sıralamayı yapılandırmak, görünüm sütunları eklemek, arama sütunları eklemek ve diğer özellikleri değiştirmek için Hızlı Aramayı (diğer herhangi bir Görünümü özelleştirmek gibi) özelleştirebilirsiniz.
Gelişmiş Arama
Gelişmiş Arama, CRM'deki herhangi bir varlığın kayıtlarında arama yapmanıza olanak tanır. CRM ile birlikte gelen en güçlü ve en kullanışlı özelliklerden biridir. Gelişmiş Arama simgesi, hangi ekranda olursanız olun Microsoft Dynamics CRM'nin üst şerit çubuğunda görünür.
Gelişmiş Arama penceresini açmak için Gelişmiş Arama simgesine tıklayın. Bu pencere, kayıtlarını aramak istediğiniz varlığı seçmenize, filtreleme ve gruplandırma kriterlerini uygulamanıza ve Gelişmiş Arama görünümlerinizi kişisel görünümler olarak kaydetmenize olanak tanır.
Örneğin, Adı Robert olan ve Boşanmış olan tüm Kişileri aramak istediğinizi varsayalım. Bunun için:
Adım 1: Arama yapılacak yer açılır menüsünden Kişiler'i seçin. Bu açılır menü, sisteminizde bulunan tüm varlıkları içerecektir.
Adım 2: Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi arama kriterlerini girin. İstediğiniz kadar arama sorgusu parametresi ekleyebilirsiniz. Hatta bu kriterleri grup parametreleri kullanarak gruplandırabilirsiniz. Örneğin, adı Robert veya Mark olan tüm kişileri aramak istiyorsanız, iki arama kriteri ekleyebilir ve bunları Grup VEYA kullanarak gruplandırabilirsiniz.
3. Adım − Sonuçlar düğmesine tıklayın. Eşleşen kayıtlar yeni bir sekmede görüntülenecektir.
4. Adım − Arama sonuçlarında görmek istediğiniz sütunları, Sütunları Düzenle seçeneğine tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. Örneğin, mevcut tablo yalnızca iki sütun içeriyor: Tam Ad ve İş Telefonu. Ancak, bu tabloya ek olarak bir E-posta Kimliği sütunu eklemek isterseniz, bu seçeneği kullanarak bunu yapabilirsiniz.
Özel Görünümü Kaydetme
Bu aşamada, bu arama kriterlerini, filtreleri ve düzenlenmiş sütunları kaydetmek isterseniz, Kaydet düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Kaydedildikten sonra, bu varlık sayfasındayken kaydedilmiş bu görünümü kullanabilirsiniz.
Örneğin, bir müşteri temsilcisi olarak iki tür müşteriye hizmet verdiğinizi düşünün: Normal ve Premium. Bu nedenle, ilgili kategorilerle gelişmiş bir filtre oluşturabilir ve bunları "Bana Atanan Normal Kişiler" ve "Bana Atanan Premium Kişiler" olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra, sistemi her kullandığınızda hızlı arama veya gelişmiş arama yapmanıza gerek kalmadan, bu görünümlere doğrudan Kişi varlığı sayfasından hızlıca erişebilirsiniz.
Hızlı Arama
Varsayılan olarak, CRM'deki her varlığın tablo görünümü, sağ üstte bir arama çubuğu kullanarak Hızlı Arama işlevini destekler. Aşağıda, Kişi varlığında hızlı aramanın bir ekran görüntüsü bulunmaktadır.
'Robert' gibi bir arama dizesi girerek eşleşen tüm kayıtları bulabilirsiniz.
Arama anahtar kelimesinin başına * (yıldız işareti) ekleyerek joker karakterli arama yapabilirsiniz.
Not: Microsoft Dynamics CRM'nin web istemci sürümünü kullanırken, Hızlı Arama, seçilen görünümden bağımsız olarak her zaman tüm aktif kayıtları arar.
Filtreleme kriterlerini değiştirmek, sıralamayı yapılandırmak, görünüm sütunları eklemek, arama sütunları eklemek ve diğer özellikleri değiştirmek için Hızlı Aramayı (diğer herhangi bir Görünümü özelleştirmek gibi) özelleştirebilirsiniz.
Gelişmiş Arama
Gelişmiş Arama, CRM'deki herhangi bir varlığın kayıtlarında arama yapmanıza olanak tanır. CRM ile birlikte gelen en güçlü ve en kullanışlı özelliklerden biridir. Gelişmiş Arama simgesi, hangi ekranda olursanız olun Microsoft Dynamics CRM'nin üst şerit çubuğunda görünür.
Gelişmiş Arama penceresini açmak için Gelişmiş Arama simgesine tıklayın. Bu pencere, kayıtlarını aramak istediğiniz varlığı seçmenize, filtreleme ve gruplandırma kriterlerini uygulamanıza ve Gelişmiş Arama görünümlerinizi kişisel görünümler olarak kaydetmenize olanak tanır.
Örneğin, Adı Robert olan ve Boşanmış olan tüm Kişileri aramak istediğinizi varsayalım. Bunun için:
Adım 1: Arama yapılacak yer açılır menüsünden Kişiler'i seçin. Bu açılır menü, sisteminizde bulunan tüm varlıkları içerecektir.
Adım 2: Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi arama kriterlerini girin. İstediğiniz kadar arama sorgusu parametresi ekleyebilirsiniz. Hatta bu kriterleri grup parametreleri kullanarak gruplandırabilirsiniz. Örneğin, adı Robert veya Mark olan tüm kişileri aramak istiyorsanız, iki arama kriteri ekleyebilir ve bunları Grup VEYA kullanarak gruplandırabilirsiniz.
3. Adım − Sonuçlar düğmesine tıklayın. Eşleşen kayıtlar yeni bir sekmede görüntülenecektir.
4. Adım − Arama sonuçlarında görmek istediğiniz sütunları, Sütunları Düzenle seçeneğine tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. Örneğin, mevcut tablo yalnızca iki sütun içeriyor: Tam Ad ve İş Telefonu. Ancak, bu tabloya ek olarak bir E-posta Kimliği sütunu eklemek isterseniz, bu seçeneği kullanarak bunu yapabilirsiniz.
Özel Görünümü Kaydetme
Bu aşamada, bu arama kriterlerini, filtreleri ve düzenlenmiş sütunları kaydetmek isterseniz, Kaydet düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Kaydedildikten sonra, bu varlık sayfasındayken kaydedilmiş bu görünümü kullanabilirsiniz.
Örneğin, bir müşteri temsilcisi olarak iki tür müşteriye hizmet verdiğinizi düşünün: Normal ve Premium. Bu nedenle, ilgili kategorilerle gelişmiş bir filtre oluşturabilir ve bunları "Bana Atanan Normal Kişiler" ve "Bana Atanan Premium Kişiler" olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra, sistemi her kullandığınızda hızlı arama veya gelişmiş arama yapmanıza gerek kalmadan, bu görünümlere doğrudan Kişi varlığı sayfasından hızlıca erişebilirsiniz.
